הדרך החכמה לנהל
את כל תיק הלקוחות שלך

לא. הפורטל מסופק חינם לרואי חשבון. החיוב הוא רק על העסק עצמו (בעל הלקוח), בהתאם לחבילה שלו. אתה מקבל גישת קריאה+כתיבה לכל הלקוחות שהזמנת בלי תשלום נוסף.

אחרי הרשמה כרו"ח, אתה שולח ללקוח הזמנה בקליק. הוא מאשר את החיבור באימייל או בתוך החשבון שלו, ומאותו רגע אתה רואה את כל החשבוניות, ההוצאות, התנועות הבנקאיות והדוחות שלו בזמן אמת.

ההבדל המהותי הוא במה שמעבר להפקת חשבוניות: Quickly כולל מנוע אנומליות אוטומטי שמזהה כפילויות, חוסרים בספרים, פערים בין בנק לרישום ועוד; ספרים ראשיים מלאים (יומן, מאזן בוחן, מאזן, רווח והפסד); ייצוא חבילה ישירות לחשבשבת; וניתוחים פיננסיים ללקוח. הכל בדשבורד אחד.

כן. הרשאת הגישה כוללת אופציה ל-edit או view בלבד. בהרשאת edit אתה יכול להפיק חשבוניות, לתקן רישומים, להעלות הוצאות, ליצור פקודות יומן ידניות ולסגור תקופה. הלקוח רואה את כל הפעילות שלך ביומן הביקורת.

מנוע אוטומטי שעובר על כל הספרים של הלקוח כל יום ומתריע על: חשבוניות כפולות, מספרי חשבונית חסרים ברצף, פערים בין יתרת הבנק ליתרה בספרים, אי התאמה בדוחות מע"מ, הוצאות חורגות מהמגמה, ירידה משמעותית בהכנסות וכו'. מציג ממצאים בדשבורד עם הסבר לכל אחד.

בקליק אחד אתה מקבל חבילת ייצוא (Havila) במבנה הסטנדרטי של חשבשבת ורוסמל - גם שנתית וגם תנועתית חודשית. בנוסף יש ייצוא מלא לפורמט BKMVDATA (קובץ מבנה אחיד) ודוח PCN874 לדיווח מע"מ.

מאזן בוחן, מאזן, דוח רווח והפסד, יומן ראשי, ספר ראשי לפי חשבון, דוח תזרים מזומנים, דוח מע"מ, דוח מקדמות מס הכנסה, דוח ניכוי מס במקור (טופס 856), דוח פחת, סיכום שנתי, דוח גיול חייבים, דוח לקוחות וספקים, וכרטסות לקוח ספציפיות. סך הכל מעל 20 דוחות.

כן. הלקוח מסנכרן את חשבון הבנק (פתיחת בנק או בנק יהב, פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי, ומרכנתיל) דרך Open Banking. אתה רואה את התנועות, מבצע התאמות אוטומטיות מול חשבוניות והוצאות, ומקבל דוח התאמה מסודר.

יש workflow מסודר לסגירת חודש או שנה: בדיקת תקלות, יצירת פקודות סגירה אוטומטיות, החתמה דיגיטלית, ונעילת התקופה. אחרי סגירה - המערכת חוסמת שינויים בתקופה הסגורה (למעט תיקונים מאושרים).

כן. במרכז המסמכים אתה יכול לפתוח בקשה ללקוח (לדוגמה: "שלח לי את חשבונית הרכישה של מחשב נייד") והוא מקבל הודעה בדשבורד שלו ובוואטסאפ. הוא מצרף את המסמך והוא נכנס ישירות לתיק שלו.